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Erstgespräch im Büro (Olgastraße 9, 80636 München)
Unverbindliches Erstgespräch zu Ihren Wünschen und Vorstellungen zzgl. Informationen darüber wir eine weitere Vorgehensweise aussehen kann.

Erstgespräch (telefonisch oder per Zoom)
Dabei erläutern Sie mir Ihren Bedarf sowie Wünsche und wir besprechen die weitere Vorgehensweise und ob eine Beratung möglich wäre.

Beratungsgespräch zu Versicherungen
Beratung zu bestehenden und/oder gewünschten Versicherungen wie z.B. Absicherung der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit), Gesundheit (private Krankenversicherung) oder Erstellung einer Ruhestandsplanung.

Beratungsgespräch zu Finanzen
Unabhängige, interessenkonfliktfreie Beratung mit Schwerpunkt Anlageberatung, strategische Finanzplanung und Vermögen auf Honorarbasis.

Beratungsgespräch zu Immobilien als Kapitalanlage
Gespräch über die Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile zur Investition in Immobilien als Kapitalanlage.

Servicegespräch
Sie sind bereits Kunde und wünschen ein ein Folgegespräch? Gerne! In regelmäßigen Abständen überprüfen wir Ihre Finanzplanung oder besprechen Ihre Fragen nach Bedarf.

Telefontermin
Für telefonische Abklärung Ihrer Bedürfnisse.

Onlineberatung zur Berufsunfähigkeitsabsicherung
Sie wünschen eine Onlineberatung zur Berufsunfähigkeitsabsicherung? Dabei erfahren Sie, warum Sie eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit benötigen und wie Sie den passenden Anbieter bzw. Tarif finden und das alles bequem von zu Hause aus auf Ihrer Couch.

Kooperationsgespräch (für Geschäftspartner)
Vereinbaren Sie ein Gespräch über eine mögliche Kooperation oder eine Abstimmung zu einer schon bestehenden Kooperation.