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Basisberatung zu Investmentfonds
Wenn Sie Neukunde sind, schreibt der Gesetzgeber einen Beratungsprozess vor, in dem wir zuerst Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihrer Interessen bei der gewünschten Finanzanlage ermitteln müssen. Ohne diese dürfen wir Ihnen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds geben.

Folgeberatung zu Investmentfonds
Nachdem wir in der Basisberatung Ihre Anlagewünsche erarbeitet haben, könne wir uns in diesem Termin konkreten Anlageempfehlungen für Ihr Depot widmen.

Hilfe beim Online-Abschluss von Versicherungen
Sie möchten Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Versicherungen in unseren Online-Vergleichsrechnern. Sie können gerne spontan anrufen, ob ein Mitarbeiter für Sie Zeit hat. Oder Sie vereinbaren einen festen Termin.

Versicheruns- und Finanzcheck
Sie besuchen uns in unserem Büro und bringen Ihren Versicherungs- bzw. Finanzordner mit. Wir schauen gemeinsam Ihre Unterlagen durch und legen dabei die Punkte fest, die Ihnen wichtig sind. Anschließend erstellen wir für Sie ein Konzept, das Ihre Wünsche berücksichtigt. In einem Folgegespräch stellen wir Ihnen das Konzept vor und Sie entscheiden, wie es weitergeht.

Gold / Silber kaufen
Wir bieten Ihnen den diskreten und anoymen Kauf von Gold und Silber an. Da dieser nur Bar (bis 9.999 Euro) möglich ist, müssen Sie dazu einen Termin in unser Büro vereinbaren. Dort bestellen wir zusammen die gewünschten Münzen und Barren. Diese zahlen Sie per Vorkasse und können die bestellte Ware dann je nach Lieferzeit einige Tage später persönlich abholen.


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