Terminart
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Mitarbeiter
Datum & Uhrzeit
Bitte wählen Sie die gewünschte Terminart aus

Erstgespräch (unverbindlich - online - persönlich)
Im Erstgespräch klären wir Ihre Fragen und Wünsche, und schauen, ob die "Chemie" zwischen uns passt. Versicherungen und Finanzen beruhen auf Vertrauen. Wir ermitteln in welchem Umfang eine Zusammenarbeit möglich ist. Dauer ca. 45 Minuten. Du erhältst im Vorfeld eine Email von uns mit den vorzubereitenden Unterlagen und Dokumenten. Bringe bitte Deine KOMPLETTEN Versicherungsunterlagen und Dein Smartphone (App Installation) zum persönlichen Gespräch mit. Bitte denke auch an Verträge, in denen Du mitversichert sind.
Sie sind sich unsicher ob dies die passende Terminart für Sie ist? Dann wählen Sie zunächst die Rückrufbitte und wir legen gemeinsam Ihren Beratungstermin fest. Wenn Du eine umfassende Beratung wünschst, nutze bitte weiter unten den Button "Beratung"

Servicegespräch (Folgegespräch)
Sie sind bereits unser Kunde und möchten eine Versicherungssparte besprechen. Dann ist dies Ihre richtige Terminwahl.

Umfassende Beratung (Versicherungen oder Investment)
Hier geht es um eine detaillierte Besprechung von Verträgen, Lösungsvorschlägen oder einem Versicherungskonzept. Dazu zählt auch die Erstaufnahme Ihrer Daten, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann. Dauer je nach Umfang bis zu 120 Minuten inklusive dem aufzeigen von Versorgungslücken.

Kooperationsgespräch (für Geschäftspartner)
Sie haben Interesse an einer Kooperation? Gerne nehmen wir uns Zeit dafür.

Jahresgespräch
Du erhältst einmal im Jahr automatisch von uns eine Mitteilung, dass dein Jahresgespräch ansteht. Bitte buche hierüber eigenständig deinen Wunschtermin für die Besprechung der Verträge und eventuelle Optimierungsmöglichkeiten.