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Erstgespräch für Interessenten (unverbindlich und kostenlos)
Erfolgreiche Partnerschaft beginnt bei uns mit einem kostenfreien Erstgespräch. Damit Sie wissen, was wir für Sie tun können, und damit wir Ihre Erwartungen und Ziele kennen. Auf Basis der Vereinbarung einer Zusammenarbeit wird die weitere Vorgehensweise besprochen.

Strategische Vermögens- und Ruhestandsplanung (mit Absicherung)
Sie haben nach dem Termin(en) Ihren Finanz-Fahrplan in der Tasche und wissen welche Ziele Sie wie erreichen werden und was Sie dafür tun sollten -> effektiv - zielorientiert - sicher.

Finanzgutachten (Aufklärung und Auftrag)
Verstehen Sie wirklich das Produkt, in das Sie Ihr Geld investieren? Wie hoch ist das Risiko, mit dem Sie einen möglichen Ertrag „erkaufen“? Kennen Sie die versteckten Kosten, die Ihren Ertrag regelmäßig und meist unbemerkt schmälern? In diesem Termin klären wir Sie auf, wie die Finanzindustrie Ihnen Ihr Vermögen klaut!

Kapitalanlageberatung (Investmentfonds, geschlossene Fonds, Vermögensanlagen, PV-Anlagen u. weitere Sachwerte)
Erfolg ist in der Vermögensanlage ein sehr subjektiver Begriff. Für den einen ist Kapitalerhalt schon ein Erfolg, für den nächsten geht es um die Kaufkraft, der Dritte bewertet die Rendite. Und auch die Risikobereitschaft setzt enge oder weite Grenzen. Genauso vielfältig wie die Erwartungen sind die Lösungen, die wir Ihnen auf Grundlage einer intensiven Bedarfs- und Erwartungsklärung anbieten können.

Jahresgespräch (Check up)
Unsere Kundenbeziehungen sind langfristig angelegt. Das bedeutet, dass wir Ihre Ziele und Ihr Produktportfolio „im Auge behalten“. Jährliche Statusgespräche dienen der Überprüfung und ggf. Anpassung der Ziele und des Produktportfolios.