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Erstgespräch - online, telefonisch oder im Büro
Unverbindliches Erstgespräch zu deinen Wünschen und Vorstellungen sowie Abklärung, ob eine Zusammenarbeit infrage kommt.

Beratungsgespräch - Vorsorge
Finanzplanung, Rente, Gesundheit, Vermögensfragen und Finanzierung

Beratungsgespräch - Versicherungen
Beratung zu bestehenden und gewünschten Versicherungen.

Servicegespräch
Ein Angebot für unsere Kunden. Sehr gerne helfen wir weiter!

Telefontermin (bis 15 Min)
Für eine kurze telefonische Abklärung. Auch bei den obigen Terminarten kann das Telefon als Kommunikationsmittel ausgewählt werden - dann mit mehr eingeplanter Zeit.