Bitte wählen Sie die gewünschte Terminart aus

Erstberatung zur Berufsunfähigkeitsabsicherung (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Vorstellung unserer Arbeitsweise und Besonderheiten
- Besprechung Ihrer Wünsche und evtl. Vorgaben
- Analyse Ihrer aktuellen Situation (beruflich / privat / vertraglich)
- Analyse des passgenauen Absicherungsbedarfes im BU-Fall
- unabhängige Marktanalyse und Anbietervergleich
- Identifizierung gut passender Tarife und Empfehlung(en)

Folgeberatung zur Berufsunfähigkeitsabsicherung (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Nachbesprechung des Ersttermins
- Beantwortung etwaiger Fragen
- Evtl. Modifizierung der zunächst gewählten Tarifgestaltung
- Evtl. Antragsaufnahme für den gewünschten BU-Tarif

Erstberatung zur Geldanlage (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Vorstellung unserer Arbeitsweise und Besonderheiten
- Besprechung Ihrer Wünsche und evtl. Vorgaben
- Analyse Ihrer aktuellen Situation (beruflich / privat / vertraglich)
- Analyse des passgenauen Anlagebedarfes
- unabhängige Marktanalyse und Anbietervergleich
- Identifizierung gut passender Tarife und Empfehlung(en)

Folgeberatung zur Geldanlage (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Nachbesprechung des Ersttermins
- Beantwortung etwaiger Fragen
- Evtl. Modifizierung der zunächst gewählten Gestaltung der Geldanlage
- Evtl. vertragliche Umsetzung der von Ihnen gewünschte(n) Geldanlage(n)

Erstberatung zur Ruhestandsplanung (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Vorstellung unserer Arbeitsweise und Besonderheiten
- Besprechung Ihrer Wünsche und evtl. Vorgaben
- Analyse Ihrer aktuellen Situation (beruflich / privat / vertraglich)
- Analyse des passgenauen Bedarfes für Ihren Ruhestand
- unabhängige Marktanalyse und Anbietervergleich
- Identifizierung gut passender Vorsorgetarife und Empfehlung(en)

Folgeberatung zur Ruhestandsplanung (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Nachbesprechung des Ersttermins
- Beantwortung etwaiger Fragen
- Evtl. Modifizierung der zunächst gewählten Tarifgestaltung
- Evtl. Umsetzung der gewählten Ruhestandsstrategie

Erstberatung zur Privaten Krankenversicherung (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Vorstellung unserer Arbeitsweise und Besonderheiten
- Besprechung Ihrer Wünsche und evtl. Vorgaben
- Analyse Ihrer aktuellen Situation (beruflich / privat / vertraglich)
- Analyse des passgenauen Absicherungsbedarfes bei Krankheit
- unabhängige Marktanalyse und Anbietervergleich
- Identifizierung gut passender Tarife und Empfehlung(en)

Folgeberatung zur Privaten Krankenversicherung (online)
Inhalt dieses Webmeetings:
- Nachbesprechung des Ersttermins
- Beantwortung etwaiger Fragen
- Evtl. Modifizierung der zunächst gewählten Tarifgestaltung
- Evtl. Antragsaufnahme für den gewünschten PKV-Tarif

Erstberatung zur Immobilienfinanzierung (telefonisch)
Inhalt dieses Telefonates:
- Vorstellung unserer Arbeitsweise und Besonderheiten
- Besprechung Ihrer Wünsche und evtl. Vorgaben
- Analyse Ihrer aktuellen Finanzierungssituation
- Analyse des passgenauen Absicherungsbedarfes für eine Finanzierung
- unabhängige Marktanalyse und Anbietervergleich
- Identifizierung gut passender Darlehensanbieter und Empfehlung(en)

Servicegespräch für Kunden (online)
Sie sind bereits unser Kunde und wünschen ein Gespräch. Das ist sehr sinnvoll, wenn...
- sich etwas in Ihrer Lebenssituation geändert hat
- Ihre Absicherung ggf. nicht mehr passend ist
- sich Ihr Absicherungswunsch geändert hat
- usw.

Telefontermin für Interessenten
Dieser Termin dient der Beantwortung Ihrer zielgerichteten Fragen und der kurzen Klärung sinnvoller nächster Schritte.

Gespräch für Kooperations-/Geschäftspartner (online)
Buchungen bestehender oder auch potenzieller Kooperations-/Geschäftspartner sind hier Willkommen.

Gespräch für Kooperations-/Geschäftspartner (persönlich)
Buchungen bestehender oder auch potenzieller Kooperations-/Geschäftspartner sind hier Willkommen.