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Erstgespräch - kostenlos und unverbindlich
Im Erstgespräch klären wir deine Fragen und besprechen, wo die Reise hingehen soll. Wir schauen ob wir zusammen passen und wie bzw. ob ich dir helfen kann. Wir legen fest, welche Unterlagen besorgt werden müssen und welche Auskünfte eventuell eingeholt werden sollten.

Umfassende Beratung als Gesamtkonzept
Du möchtest, dass deine Altersvorsorge, deine Geldanlagen, deine Versicherungen und Baufinanzierungen wie Zahnräder ineinander greifen - dann wähle diese Terminart.

Servicegespräch
Du bist bereits Kunde und wünschst ein Folgegespräch. Gerne.

Corona - kostenloser Depotcheck
Ein Investment von vor der Corona Krise muss aktuell nicht zwingend weiterhin gut sein.
Antizyklisches Handeln, Strategieüberprüfung und Risikoneigung.
Hilfestellung bei einer eventuellen Neuausrichtung.

Investmentberatung
Alles was du für eine strukturierte Geldanlage wissen musst, erfährst du in diesem Termin.
Prinzipien, Produkte, Vorgehensweise....

MeineApp - Freischaltung, Registrierung , Erklärung , Einrichtung

Altersvorsorge
Du willst dich grundlegend über private Altersvorsorge informieren und beraten lassen, dann wähle diese Terminart aus.

Berufsunfähigkeit
Alles Wichtige rund ums Thema Arbeitskraftabsicherung erfährst du bei diesem Termin.
Berufsunfähigkeitsversicherung,
Grundfähigkeitsversicherung,
Unfallversicherung,
Erwerbsunfähigkeitsversicherung,............

Private Krankenversicherung
Du möchtest dich zum Thema private Krankenvollversicherung oder private Krankenzusatzversicherung beraten lassen, dann ist das die richtige Terminart.

Sachversicherungen
Dein Hab und Gut soll versichert werden, wähle gern diese Terminart.
Private Haftpflichtversicherung
Hausratversicherung,
Wohngebäudeversicherung,
Kfz- Versicherung,
Blogger Versicherung,.....

Baufinanzierung
Oha, ein Großprojekt steht an. Vielleicht das größte Projekt deines ganzen Lebens.

Zwei Konten Modell
Ich erkläre Dir die erfolgreiche Umsetzung einer Zwei Konten Strategie.
Dadurch vermeidest du zukünftig nicht nur in die Schuldenfalle zu tappen.
Du hast deine Finanzen fest im Griff und baust zusätzlich Kapital auf ohne Konsumverzicht üben zu müssen.