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Terminart
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Datum & Uhrzeit
Telefonat
Wählen Sie diese Terminart für ein kurzes Telefonat. Die Dauer ist auf 15 Minuten begrenzt. Bitte geben Sie unter Notizen kurz an, worum es geht.
Wählen Sie diese Terminart für ein kurzes Telefonat. Die Dauer ist auf 15 Minuten begrenzt. Bitte geben Sie unter Notizen kurz an, worum es geht.
Erstgespräch (persönlich - unverbindlich)
Diese Terminart dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Ziel des Gespräches ist es, zu prüfen, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist und beidseitig gewünscht wird.
Wir klären bei positiver Entscheidung anschließend Ihre Fragen und Wünsche.
Bitte halten Sie zu dem Termin unbedingt alle relevanten Unterlagen zur Einsicht parat (Versicherungen, Investmentdepots, Bausparverträge etc.).
[Termindauer: 45 Minuten]
Diese Terminart dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Ziel des Gespräches ist es, zu prüfen, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist und beidseitig gewünscht wird.
Wir klären bei positiver Entscheidung anschließend Ihre Fragen und Wünsche.
Bitte halten Sie zu dem Termin unbedingt alle relevanten Unterlagen zur Einsicht parat (Versicherungen, Investmentdepots, Bausparverträge etc.).
[Termindauer: 45 Minuten]
Depot-Check
Sie haben bereits ein Wertpapierdepot, z.B. bei Ihrer Hausbank? Schicken Sie es auf den Prüfstand. Gerne helfe ich Ihnen bei der Optimierung der Effizienz Ihrer Anlage. In der Regel erzielen wir ein wesentlich besseres Rendite-Risiko-Profil.
Bringen Sie einfach einen aktuellen Depotauszug mit.
[Termindauer: 20 Minuten]
Sie haben bereits ein Wertpapierdepot, z.B. bei Ihrer Hausbank? Schicken Sie es auf den Prüfstand. Gerne helfe ich Ihnen bei der Optimierung der Effizienz Ihrer Anlage. In der Regel erzielen wir ein wesentlich besseres Rendite-Risiko-Profil.
Bringen Sie einfach einen aktuellen Depotauszug mit.
[Termindauer: 20 Minuten]
umfassende Beratung (Individuelles Finanzkonzept)
Wählen Sie diese Terminart, wenn Sie eine umfassende Beratung und ein individuelles Finanzkonzept wünschen. Wir starten sofort mit der Erfassung und Aufbereitung Ihrer Unterlagen. Bitte halten Sie daher unbedingt alle Unterlagen bereit, die Ihre Finanzen betreffen. Dazu zählen Versicherungen, Kapitalanlagen, Investmentfonds, Tagesgelder, Festgelder, Bausparverträge etc.
[Termindauer: 90 Minuten]
Wählen Sie diese Terminart, wenn Sie eine umfassende Beratung und ein individuelles Finanzkonzept wünschen. Wir starten sofort mit der Erfassung und Aufbereitung Ihrer Unterlagen. Bitte halten Sie daher unbedingt alle Unterlagen bereit, die Ihre Finanzen betreffen. Dazu zählen Versicherungen, Kapitalanlagen, Investmentfonds, Tagesgelder, Festgelder, Bausparverträge etc.
[Termindauer: 90 Minuten]
Servicegespräch
Sie sind bereits Kunde und wünschen ein Folgegespräch. Gerne.
Bitte geben Sie unter Notizen kurz den Grund für den Termin an.
[Termindauer: 60 Minuten]
Sie sind bereits Kunde und wünschen ein Folgegespräch. Gerne.
Bitte geben Sie unter Notizen kurz den Grund für den Termin an.
[Termindauer: 60 Minuten]
Beratung VL / bAV (Mitarbeiter AX5)
Wählen Sie diese Terminart aus, wenn sie Mitarbeiter von AX5 sind und eine Beratung im Bereich vermögenswirksame Leistungen oder betriebliche Altersvorsorge wünschen.
Wählen Sie diese Terminart aus, wenn sie Mitarbeiter von AX5 sind und eine Beratung im Bereich vermögenswirksame Leistungen oder betriebliche Altersvorsorge wünschen.
Ohlf Finanzmakler
Gartenstraße 53
24220 Flintbek
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| TEL.: | +4943479999090 |
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Mitarbeiter
Peer OhlfDiplom-Betriebswirt (FH) | Fachmann für Direktversicherung (DMA)
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